Gestion de patrimoine
Retraite et patrimoine : donner un cap à votre épargne
La protection avant le placement : votre stratégie patrimoniale doit rester cohérente avec vos revenus, vos proches et votre activité. Nous partons de vos objectifs et de votre bilan.
Définir vos priorités
Préparer la retraite, financer un projet, diversifier une épargne ou anticiper une transmission demandent des horizons différents. Votre besoin de liquidité et votre capacité à supporter une perte orientent les choix.
Explorer les solutions
- Assurance vie
- Plan d'épargne retraite
- PEA et compte-titres
- SCPI de rendement
- PERECO pour l'entreprise
- Immobilier : Malraux et déficit foncier après le Pinel
Comprendre les risques et les coûts
Un avantage fiscal ne garantit ni la rentabilité ni la pertinence d'un investissement. Examinez les frais, la disponibilité des fonds, les risques de perte en capital et les conditions de sortie. La fiscalité dépend de votre situation et peut évoluer.
Un bilan avant toute décision
Patria Conseil, agents généraux AXA pour Bordeaux et sa métropole, vous accompagne dans la métropole bordelaise. Notre démarche rapproche votre protection sociale de vos objectifs de retraite et de patrimoine.
