Patria Conseil · Agents généraux AXA · Lormont / Bordeaux
La protection avant le placement.
Dirigeants, indépendants et professions libérales : protégez vos revenus, vos proches et votre entreprise, puis construisez votre retraite et votre patrimoine.
Demander mon bilanDécouvrir notre méthodeVos priorités
Une stratégie qui part de votre situation
Maintenir vos revenus
Que se passe-t-il si vous ne pouvez plus exercer ? Nous étudions vos régimes obligatoires, vos contrats et les besoins de votre foyer.
Analyser ma prévoyanceProtéger votre entreprise
Santé collective, protection du dirigeant et épargne salariale : choisissez des dispositifs cohérents avec votre activité et votre équipe.
Préparer ma santé collectivePréparer votre avenir
Retraite, épargne et transmission : définissez vos objectifs, votre horizon et le niveau de risque que vous pouvez accepter.
Organiser mon patrimoineUn accompagnement adapté à votre métier
Dirigeants et TNS
Articulez votre protection personnelle, les charges de votre activité et vos projets de retraite.
Protection sociale du dirigeantProfessions libérales
Examinez les garanties au regard de votre métier, notamment les définitions de l'incapacité et de l'invalidité.
Faire analyser ma protection socialeEntreprises
Structurez la couverture de vos salariés et étudiez les dispositifs d'épargne retraite collective.
Découvrir le PERECONotre méthode
Comprendre, prioriser, vous accompagner
Le bilan rassemble vos besoins, vos garanties existantes et votre budget. Nous expliquons les écarts de couverture et les solutions envisageables avant toute décision.
1. Faire le point
Situation familiale et professionnelle, revenus, charges et contrats existants.
2. Choisir les priorités
Protection immédiate, objectifs de retraite et projets patrimoniaux.
3. Adapter dans le temps
Réexaminer la stratégie lorsque votre activité ou votre vie évolue.
Une équipe à votre écoute à Lormont
Patria Conseil vous accompagne dans la métropole bordelaise en qualité d'agents généraux AXA. Votre interlocuteur vous aide à comprendre les garanties, leurs conditions et leurs limites.
Rencontrer l'équipe · Nos partenairesLes garanties dépendent du contrat souscrit, de ses exclusions et des conditions d'adhésion. Les placements comportent des risques et leur fiscalité dépend de votre situation.
Commencez par votre bilan de protection
Parlons de votre situation et de vos priorités.
Demander mon bilan09 54 27 36 71