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Gestion de patrimoine

GESTION DE PATRIMOINE

selon PATRIA Conseil

À la suite d’un Bilan Patrimonial personnalisé reprenant l’ensemble de vos actifs financiers, immobiliers et mobiliers, nous établirons ensemble un cahier des charges de vos objectifs.

Pour les atteindre, nous prendrons en compte les problématiques sociales, fiscales et civiles pour vous conseiller au mieux. Ensemble nous définirons un profil de risque et de rentabilité.

Vous pouvez ainsi avoir envie d’investir dans de l’immobilier, préparer ou anticiper votre retraite, organiser la transmission des biens à vos enfants, épargner, faire fructifier un capital existant, diminuer vos impôts…

Notre cabinet est spécialisé dans la gestion de patrimoine, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, et le plus important de vous suivre dans le temps.

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